Refactor CRM Operacion CFDI con confianza fiscal y enfoque en conversion

Opera tus CFDIs en minutos, no en hojas sueltas

Valida SAT y EFOS, centraliza multiples empresas y automatiza descargas desde una sola plataforma.

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Validacion SAT en lote Verificacion EFOS Descarga masiva y metadata SAT

Si tu despacho crece, el proceso manual te frena

Enfocate en decisiones fiscales y no en tareas repetitivas.

Revisar CFDIs manualmente consume horas clave de cierre.
Validaciones incompletas SAT/EFOS aumentan el riesgo fiscal.
Informacion dispersa por empresa debilita el control operativo.

Evidencia funcional del producto

Capacidades reales para automatizar, controlar y analizar tu operacion CFDI.

Automatiza

  • Descarga masiva emitidos y recibidos
  • Descarga metadata SAT
  • Seguimiento de solicitudes y reintentos

Controla

  • Validacion SAT vigente o cancelado
  • Verificacion EFOS para riesgo fiscal
  • Trazabilidad de cumplimiento

Analiza

  • Comprobantes, facturas por pagar y nomina
  • Dashboard operativo y ejecutivo
  • Exportacion Excel con columnas seleccionables

Mapa completo de capacidades

Detalle funcional basado en los 8 bloques del inventario: operacion diaria, control fiscal, analitica y automatizacion backend.

1) Descarga masiva de CFDI

  • Descarga de comprobantes por procesos backend para alto volumen.
  • Descarga por tipo de comprobante: emitidos y recibidos.
  • Descarga por periodos de fecha y lotes XML ZIP.
  • Importacion masiva desde ZIP para carga acelerada.

2) Validacion SAT y EFOS

  • Validacion de estatus SAT del CFDI (vigente o cancelado).
  • Validacion EFOS para alertas de riesgo.
  • Ejecucion en lote sobre CFDIs visibles en tabla.
  • Visualizacion operativa de resultados en tableros.

3) Administracion y almacenamiento

  • Administracion por empresa y RFC.
  • Configuracion de parametros por empresa (llaves, descarga automatica, estatus).
  • Procesamiento y almacenamiento de informacion gestionados en backend.

4) Explotacion de datos y analisis

  • Modulo Comprobantes: emitidos, recibidos y solicitudes con seguimiento.
  • Facturas por pagar: filtros por direccion, fecha y estado de pago.
  • Nomina: acumulado general, mensual y detalle por CFDI.
  • Dashboards por empresa con metricas y tendencias.

5) Calculo y control fiscal

  • Analisis de IVA, IEPS, retenciones, subtotales y montos.
  • Seguimiento de metodo y forma de pago.
  • Control de estado de pago para cuentas por pagar.
  • Explotacion de nomina: gravado, exento, percepciones y deducciones.

6) Gestion de metadata SAT

  • Descarga de metadata SAT por empresa y RFC.
  • Uso de metadata en tablas de solicitudes y estatus.
  • Soporte de reintentos sobre solicitudes en seguimiento.

7) Funcionalidades adicionales

  • Exportacion a Excel respetando columnas visibles y seleccionadas.
  • Descarga ZIP de XML sobre comprobantes listados.
  • Historial de solicitudes con estatus, conteos, filtros, orden y reintentos.

8) Automatizacion y eficiencia

  • Ciclo de descargas orquestado por backend.
  • Configuracion de descarga automatica por RFC/empresa.
  • Monitoreo continuo de solicitudes, estatus y reintentos.
  • Reduccion de trabajo manual y tiempos operativos.

Capacidades adicionales de colaboracion y gobierno

  • Comparticion de empresas entre usuarios con roles e invitaciones.
  • Gestion de miembros: aceptar, rechazar y revocar invitaciones.
  • Controles de acceso por permisos de modulo.
  • Flujos de autenticacion extendidos con tokens de invitacion.

Resultado operativo esperado

  • Mayor cobertura de validacion SAT/EFOS en menos tiempo.
  • Mejor visibilidad ejecutiva para cierres y auditoria.
  • Menor friccion en seguimiento de solicitudes y descargas.
  • Mayor consistencia fiscal entre equipos y empresas.
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Casos de uso por tipo de despacho

Resultados esperados segun el perfil operativo de tu equipo.

Contabilidad Interna

Mejor control empresarial para tu equipo.

Despacho pequeno (1-5 empresas)

Menos carga manual y visibilidad inmediata del estatus fiscal.

Despacho mediano (6-30 empresas)

Control centralizado por empresa/RFC y mejor monitoreo de riesgo.

Equipo interno de contabilidad

Cierres mas predecibles y reporteo operativo mas rapido.

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Accede al aplicativo y evalua el flujo real con tus operaciones.

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